近期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化劇烈,美國(guó)化石能源得到強(qiáng)力恢復(fù),綠色環(huán)保政策受到質(zhì)疑,因此中國(guó)成為新能源的核心領(lǐng)導(dǎo)者。2025年5月的中國(guó)乘用車市場(chǎng)春節(jié)后恢復(fù)較強(qiáng),但燃油車市場(chǎng)走勢(shì)較弱,新能源成為核心增長(zhǎng)主力。
2025年5月乘用車零售增14%,高于批發(fā)13%的增長(zhǎng)。由新能源較強(qiáng)帶來(lái)5月SUV需求占比回升,5月轎車零售稍低于SUV零售,SUV成為5月零售主力,SUV的高端表現(xiàn)較強(qiáng),轎車中主要是A00級(jí)轎車銷量回升,A0級(jí)轎車銷量表現(xiàn)也較好。SUV市場(chǎng)高端化較弱,B級(jí)SUV同比去年較弱,A級(jí)和A0級(jí)SUV走勢(shì)較好。
2025年5月乘用車零售增速高于批發(fā)。由于出口增長(zhǎng)和渠道庫(kù)存相對(duì)穩(wěn)定,因此廠家銷量保持較高。2025年1季度政策驅(qū)動(dòng)較明顯,由于2025年報(bào)廢更新帶來(lái)轎車需求增長(zhǎng),以舊換新政策推動(dòng)SUV需求增速偏弱。
春節(jié)前市場(chǎng)主要在縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的繁榮,春節(jié)后的城市消費(fèi)者在春季開(kāi)學(xué)前沒(méi)車,因此實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)變化,經(jīng)濟(jì)型車表現(xiàn)較好,油車市場(chǎng)恢復(fù)較高銷量。
一、經(jīng)濟(jì)型乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車市場(chǎng)表現(xiàn)
A00級(jí)轎車2025年5月批發(fā)15.58萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額15.86%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)100%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)4%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)26%,零售環(huán)比今年上月下降1%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量67.33萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅91%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量53.09萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅48%。
A00級(jí)市場(chǎng)重回20年前的競(jìng)爭(zhēng)格局,當(dāng)年的夏利、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、比亞迪均有A00級(jí)較好的產(chǎn)品,近期比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、一汽奔騰等多元化的A00級(jí)主力車型和新品表現(xiàn)突出,微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車2025年5月批發(fā)13.19萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額13.43%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)103%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)1%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)97%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)18%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量55.81萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅64%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量36.16萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅71%。
自主電動(dòng)車替代燃油車特征明顯,競(jìng)爭(zhēng)格局由合資主導(dǎo)轉(zhuǎn)為自主為主的新趨勢(shì)。前期日系的豐田和本田保持較強(qiáng)地位,近幾年自主的燃油小型入門級(jí)車走勢(shì)相對(duì)艱難。
A0級(jí)轎車的全面電動(dòng)化趨勢(shì)明顯,基本沒(méi)有太強(qiáng)的燃油車產(chǎn)品,體現(xiàn)了自主的純電動(dòng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。
3、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV 2025年5月批發(fā)15.57萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額12.57%,批發(fā)較去年同期同比下降12%,批發(fā)環(huán)比今年上月下降2%;2025年5月零售較去年同期同比下降6%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)5%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量78.06萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)下降1%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量46.22萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅0%。
主流小型SUV的日韓系基本退出市場(chǎng),自主的電動(dòng)車表現(xiàn)較強(qiáng)。
二、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)轎車2025年5月批發(fā)31.75萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額32.34%,批發(fā)較去年同期同比下降8%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)3%;2025年5月零售較去年同期同比下降6%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)3%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量156.3萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)下降7%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量150.82萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)下降7%。
2024年主流轎車市場(chǎng)的新能源占據(jù)主導(dǎo)地位,其中比亞迪絕對(duì)領(lǐng)先。2025年初燃油車市場(chǎng)階段性回暖,而大眾的燃油車仍有一定的市場(chǎng)空間,主流家用車仍是燃油車最實(shí)用。
2、緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV 2025年5月批發(fā)68.25萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額55.1%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)12%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)6%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)25%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)13%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量331.51萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅13%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量243.05萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅13%。
主流SUV市場(chǎng)格局迅速變化,比亞迪和吉利、長(zhǎng)安、奇瑞的SUV 表現(xiàn)超強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了自主SUV的國(guó)內(nèi)外全面突破。
三、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)
B級(jí)轎車2025年5月批發(fā)32.64萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額33.24%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)5%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)5%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)8%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)10%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量155.59萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅6%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量141.92萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅10%。
高端轎車市場(chǎng)的日系迅速萎縮,新能源的高端自主快速崛起,尤其是出租網(wǎng)約的高端市場(chǎng)被自主電動(dòng)車占領(lǐng)。
2、B級(jí)SUV市場(chǎng)走勢(shì)
B級(jí)SUV 2025年5月批發(fā)31.59萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額25.5%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)13%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)12%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)8%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)11%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量138.08萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅6%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量121.81萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅6%。
高端SUV市場(chǎng)的自主新能源迅速崛起,傳統(tǒng)燃油車的高端優(yōu)勢(shì)弱化,近期的寶馬等高端有所改善。
3、B級(jí)及以上MPV市場(chǎng)走勢(shì)
B級(jí)MPV 2025年5月批發(fā)5.66萬(wàn)臺(tái),占批發(fā)份額59.02%,批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)12%,批發(fā)環(huán)比今年上月增長(zhǎng)8%;2025年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)7%,零售環(huán)比今年上月增長(zhǎng)0%。2025年1-5月批發(fā)數(shù)量27.21萬(wàn)臺(tái),廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅24%;2025年1-5月國(guó)內(nèi)零售數(shù)量22.65萬(wàn)臺(tái),零售累計(jì)增幅4%。
MPV市場(chǎng)的高增長(zhǎng)階段已經(jīng)改為低增長(zhǎng)趨勢(shì)。比亞迪與騰勢(shì)和傳祺的MPV表現(xiàn)超強(qiáng),日系的MPV優(yōu)勢(shì)迅速下降,GL8近期表現(xiàn)較強(qiáng)。